Cadastrar e editar pacientes

Onde cadastrar

Papel	Caminho
Médico	Menu Pacientes → Novo paciente
Secretária	Menu Pacientes → Novo paciente

A secretária usa a área /secretary/patients; o médico usa /patients. Os dados cadastrais são os mesmos.

Criar um paciente

1. Abra Pacientes.
2. Clique em Novo paciente.
3. Preencha os campos disponíveis:
   • Nome (obrigatório)
   • E-mail
   • Telefone (máscara brasileira)
   • Data de nascimento
   • CPF (com verificação de duplicidade)
   • Sexo — Masculino, Feminino ou Outro
   • Tags — marcadores da clínica (ex.: DII, paciente antigo)
   • Origem — Instagram, Facebook, YouTube, Outro (+ campo livre)
   • Médico encaminhador / indicação médica precedente
   • Escolaridade
   • Endereço — CEP com preenchimento automático de rua, bairro, cidade e estado
   • Convênio — operadora, plano, número da carteirinha e validade
4. Clique em Salvar Paciente.

Você é redirecionado ao perfil do paciente. Se o cadastro foi iniciado no meio de um agendamento, o Clever pode voltar ao fluxo de onde você saiu.

Buscar pacientes

Na listagem de pacientes:

• Digite o nome (busca full-text / aproximada)
• Use o autocomplete quando disponível (/patients/search)

Editar paciente

1. Abra o paciente.
2. Use a ação de edição do perfil/cadastro.
3. Atualize os campos e salve.

Tags

Tags ajudam a filtrar, alertar e aplicar regras de agendamento.

• No perfil, edite as tags do paciente.
• O catálogo de tags fica em Configurações → Tags de paciente.

Ações do perfil

No cabeçalho do paciente você vê, entre outros:

• Iniciais, nome, idade
• Badge de convênio ou Particular
• Tags
• WhatsApp — tipicamente na visão da secretária, se houver telefone
• Enviar acesso ao portal — se houver e-mail, envia link do Portal do Paciente

Outras ações possíveis no fluxo do paciente:

• Enviar mensagem de boas-vindas por WhatsApp (quando a clínica usa WhatsApp)
• Abrir conversa WhatsApp vinculada

Excluir paciente

A exclusão está disponível para médico e secretária a partir do fluxo de pacientes. Use com cuidado: a remoção afeta o histórico associado na clínica.

Portal do Paciente

O portal é a área que o paciente acessa (agendamentos, exames, questionários). Médicos e secretárias enviam o link pelo perfil do paciente (e-mail). O paciente não usa o mesmo login da equipe da clínica.

Diferença entre visão do médico e da secretária

• Médico: além do cadastro, vê o prontuário completo (consultas, exames, patologias, dados etc.).
• Secretária: foca em cadastro, próximos agendamentos, WhatsApp e notas administrativas — sem abrir a consulta clínica.