Fluxo da secretária

Início do dia

1. Faça login — o Clever abre direto na Agenda.
2. Filtre pelos médicos do dia.
3. Confira notas do dia e bloqueios de agenda.
4. Abra Conversas (WhatsApp) e veja mensagens pendentes.
5. Revise a Lista de Espera por prioridade.

Cadastrar ou atualizar paciente

1. Menu Pacientes → Novo paciente (ou edite um existente).
2. Preencha telefone, e-mail, CPF, endereço (CEP autocompleta) e convênio.
3. Salve.
4. Se houver e-mail, envie acesso ao portal quando necessário.
5. Registre notas administrativas (marque se fica visível ao médico).

Passo a passo: Cadastrar e editar pacientes.

Agendar

1. Na Agenda, clique no horário livre ou use a busca de disponibilidade.
2. Selecione paciente, médico, serviço, modalidade, convênio e preço.
3. Observe alertas/bloqueios de elegibilidade.
4. Salve — a confirmação por WhatsApp pode sair automaticamente.

Detalhes: Agenda da secretária.

Remanejar o dia

Situação	Ação
Paciente pediu outro horário	Reagendar
Desistência	Cancelar com motivo
Horário vago urgente	Encaixar a partir da Lista de Espera
Médico indisponível	Criar bloqueio na agenda

WhatsApp

1. Atenda textos dentro da janela de 24h.
2. Fora da janela (Meta), envie template aprovado.
3. Use o botão WhatsApp no paciente para ir direto ao chat certo.

Veja Conversas e templates.

Financeiro do dia

Se você tiver permissão:

1. Registre pagamentos nos agendamentos.
2. Ajuste status financeiro quando necessário.
3. Confira o consolidado em Finanças da clínica.

O que não fazer neste perfil

• Não iniciar/preencher consulta clínica
• Não usar Assistente de IA / Memed / Pesquisa (fluxos do médico)

Checklist rápido

• Agenda filtrada e revisada
• WhatsApp sem conversas paradas
• Lista de espera atualizada
• Pacientes novos com telefone/e-mail/convênio
• Cancelamentos com motivo
• Pagamentos registrados
• Notas administrativas relevantes criadas